Волшебные колокольчики

Катя и Вася приходят в гости к доброму волшебнику по имени Алеша. В его квартире они замечают картину с очень грустной девушкой и удивляются, почему на нарисованной красавице нет улыбки. Тогда девушка с картины оживает и рассказывает страшную историю, как в их волшебном городе появился злодей Миралюкс. Колдун придумал заклинание, с помощью которого может забирать улыбки у людей и превращать их в золотые колокольчики.

Миралюкс воровал улыбки жителей волшебного города, чтобы из колокольчиков сделать музыкальный инструмент. Волшебник вместе с Катей и Васей отправляются в сказочный город, чтобы вернуть людям счастье и их искренние и добрые улыбки.